| وسينتج عن الاندماج تدشين البنك الرائد الجديد في المملكة بإجمالي أصول مجمّعة تزيد عن 837 مليار ريال سعودي 223 مليار دولار أمريكي ، والذي سيساهم بفضل إمكاناته وقدراته المالية في الارتقاء بالقطاع المصرفي وتعزيز مساهمته في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 | وأفاد البنكان بأن المناقشات جارية فيما يتعلق بسياسة توزيع الأرباح، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، ويعملان حاليا على وضع سياسة توزيع أرباح تخدم مصلحة جميع المعنيين |
|---|---|
| ويمثل التقييم الوارد أعلاه زيادة في سعر سهم مجموعة سامبا بنسبة 3 | وبموجب صفقة الاندماج، يصدر الأهلي ملياراً و478 مليون سهم عادي بقيمة أسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد 2 |
وعند إتمام الاندماج، سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على أسهم جديدة في البنك الأهلي وفقاً لمعامل المبادلة، والذي بموجبه سيحصل مساهمو مجموعة سامبا على عدد 0.
17| لَكِنْ ما أساس ذاك التعارُض؟ الجواب: في تمكين المساهمين الرئيسيين صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له في الحصول على تسهيلات ائتمانية وقروض ضخمة قد تزيد عن ٢٨،٥ مليار ريال ما يعادل ٢٥٪ مِن قيمة حقوق المساهمين في البنك الجديد | توقع ومجموعة سامبا المالية إتمام عملية الدمج في الربع الثاني 2021، وفقا للمسار الزمني المتوقع لعملية الاندماج، مشيرين إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك منافع مشتركة محتملة في الإيرادات بين البنكين، وأن تبلغ التكاليف النقدية غير المكررة لدمج أعمال البنكين حوالي 1 |
|---|---|
| وسيتملك مساهمو سامبا على 32 | وباستثناء الإفادات التي تكون مبنية على حقائق تاريخية، فإن جميع الإفادات الأخرى قد تعتبر إفادات مستقبلية، وتعتبر بالتالي معلومات محتملة بطبيعتها، وغير مبنية على حقائق تاريخية بل على افتراضات وتوقعات وتقييمات وأهداف وتقديرات وتنبؤات من البنك الأهلي ومجموعة سامبا بشأن أحداث مستقبلية، وعليه، فهي عرضة للمخاطر والتقلبات، مما قد يؤدي إلى اختلاف النتائج أو الأداء أو الأحداث الفعلية بشكل كبير عما كان متوقعا في صراحة أو ضمناً في مثل هذه الإفادات المستقبلية |
كبار المساهمين في الكيان الجديد وسيتمثل المساهمون الكبار في البنك الدامج المساهمين صندوق الاستثمارات العامة بنسبة ملكية تبلغ 37.
| ما يقارب خمسة عشر سنة أتعامل مع مجموعة سامبا حيث الخدمات المصرفية والأمن المصرفي والتكنولوجيا الإلكترونية وتمويل القروض من أفضل المؤسسات المصرفية في التعامل والسهولة للعميل، لكن ربما السوق السعودية تحتاج إلى كيان كبير ينافس المصارف العالمية | وستصدر أسهم العوض من خلال زيادة رأس المال المدفوع للبنك الأهلي من 30 مليار ريال إلى 44,780 مليار ريال وزيادة عدد أسهمه المصدرة من 3 مليارات سهم إلى 4,478 مليار سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 49 |
|---|---|
| وفيما يلي أهم الفوائد المتوقعة لاندماج الأهلي التجاري وسامبا حسب اتفاقية الاندماج: أهم الفوائد المتوقعة من اندماج الأهلي التجاري وسامبا المستفيد الأثر المساهمون - توليد قيمة إضافية من خلال أوجه التكامل مما يحقق الوفورات في التكاليف بقيمة 800 مليون ريال والتي ستتحقق على مراحل بعد اكتمال أعمال دمج البنكين | ويعكس نمو البنك الأهلي وتطوره على مدار ستة وستين عاماً مواكبته لمسيرة مملكتنا الحبيبة صوب الحداثة والتقدم |
ماذا عن كفاية رأس المال؟ بحسب اتفاقية بازل 3 التي يعمل بها البنك المركزي السعودي ويلزم بها جميع البنوك العاملة في المملكة، فمن الواجب ألا تقل هذه النسبة عن 10.
22