| אם ההשקעה היא לטווח ארוך ואין תאריך יעד מוגדר לפדיון, ניתן לממש את התיק בתקופה בה הוא מרוויח | בפגישה הוא ילמד עליך, על שאיפותיך, ציפיותיך מתי ההשקעות, מטרות ההשקעה, טווח ההשקעה, רמת רגישותך לסיכון וצרכיך האישיים |
|---|---|
| אבל הבעיה שזה נכון לטווח של שנים רבות, ולא לטווח קצר — בטווחים של שנה הכל יכול לקרות — מניות הן מכשיר מאוד תנודתי לטוב ולרע; וככל שאופק ההשקעה גדל מתכנסים לתשואה הממוצעת, ולכן ככל שההשקעה נעשית לזמן ממושך יותר הסיכוי שתיהנו מתשואת מניות נאה עולה | אם אינכם מבינים שאלה כלשהי או אינכם מבינים מה הטעם שנשאלתם שאלה כזו, הבהירו את הנושא עם מנהל התיקים |
לאחר קבלת פנייתך, תתואם עמך פגישת היכרות עם משווק השקעות במיקום הנוח לך ניתן גם בטלפון או ZOOM.
| מדובר בתיק השקעות, המנוהל שלא על פי מסלולי ההשקעה הקבועים המוצעים, כבדרך כלל, ללקוחות החברה לפי צרכיהם | לקבוצת andbank ניסיון של כ- 80 שנה בבנקאות פרטית וניהול השקעות |
|---|---|
| מנהלי תיקים, מנהלי קרנות נאמנות לרוב בוחרים בשיטה האקטיבית; בתעודות הסל והקרנות המחקות השיטה כאמור פאסיבית, אבל רגע, אם כך, האם צריך בכלל מנהל השקעות? סיגמא מעמידה ללקוחותיה מערך פתרונות כולל - מקומי וגלובלי | מדדי הסיכון הם בחישוב חודשי למשך שנה , לא נכללות קרנות מתחת לותק של שנה ומתחת להיקף נכסים של מליון ש'ח |